L'histoire commence, de nos jours, au Québec, dans le studio de musique de Tom MacBaird, compositeur d'origine écossaise. Sa fille, Katie, arrivée à l'improviste, interrompt son père en quête d'inspiration. Elle le convainc de lui raconter une histoire où se trouveraient mêlé magie, ensorcellement, fée et autres mystères qui donnent des frissons.

En bon père, Tom va alors lui inventer une épopée fantastique qui se déroulera en Écosse et qui puisera à la fois dans les hauts faits historiques de ses lointains ancêtres et les récits imaginaires tirés des contes et légendes écossaises. L'Écosse n'est-il pas le pays des elfes et de la magie?

Projetée dans l'espace et le temps, Katie se retrouve au Moyen Âge dans la cour du château du clan Douglas qui, comble de malheur, se trouve en guerre avec un royaume voisin. La situation est critique. L'envahisseur, le cruel William, assiège le château. Il est prêt à tout pour s'emparer de la couronne des Douglas.